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2017年上海市咨询业发展报告

发表时间:2018-11-20 阅读次数:2389次

编者按:《上海市咨询业发展报告》2017版已于8月底完成。本报告的编辑过程中得到了上海市统计局的大力支持:上海市统计局社会处提供了大量详实的数据,使得报告的内容更加充实。此前《上海市咨询业发展报告》已经编撰过三年(2014、2015、2016),入编由上海市人民政府发展研究中心和上海现代服务业联合会联合编著的《上海现代服务业发展报告》(白皮书)。协会于2018年初获得《上海现代服务业发展研究特别贡献奖》。在此对给予我们帮助的单位和领导表示感谢。

                                     上海市咨询业行业协会
    2017年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全市坚决贯彻落实党中央、国务院和中共上海市委的决策部署,按照当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求,坚持稳中求进工作总基调,积极践行新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,全力以赴抓推进、抓落实、补短板,全市经济运行总体平稳、稳中向好、好于预期,创新驱动发展、经济转型升级成效进一步显现。
一、上海咨询业概述
    咨询业已有近百年的发展历史,在我国社会主义改革开放以来,有了突飞猛进的发展,并取得了骄人的业绩。上海咨询业市作为上海发展现代服务业中的一支重要力量,是一个横跨自然科学和社会科学的综合性专业,咨询业能够系统应用现代科学知识、现代技术手段和现代分析方法,为解决各类经济、科技、社会发展等复杂问题而进行的创造性智力劳动。
2017年,上海地区的咨询业经过近几年的发展,特别是党的十九大会议以来,结合上海地区经济建设的发展和五个中心的建设,结合互联网技术、大数据、物联网的技术发展,结合社会上较大幅度的企业转制IPO的发展要求,上海地区的咨询业有了较大的发展。
根据上海市统计局年报中提供的有关数据,上海地区的咨询业(规模以上)的统计测算,2017年上海地区咨询业增加值1033.15亿元,比上年增长6.3%,占上海市全市GDP的比重为3.45%,占上海市第三产业GDP的比重为4.94%,都与去年基本持平。2017年上海市咨询业(规模以上)应交税金100.87亿元,比上年下降2.34%;营业利润254.75亿元,比上年下降0.54%。2017年末,上海市咨询业(规模以上)企业数为1753家,与上年相比增长2.7%;上海市咨询业(规模以上)从业人员平均人数为31.72万人,比上年下降0.51%。
根据新国家标准《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)的行业划分,本报告中共涉及工程咨询、管理咨询、技术咨询三大类。其中,工程咨询分别涉及工程管理服务、工程勘察设计、规划管理;管理咨询分别涉及金融信息服务、房地产中介服务、律师及相关法律服务、会计、审计及税务服务、市场调查、社会经济咨询、其他专业咨询;技术咨询分别涉及信息技术咨询服务、农业技术推广服务、生物技术推广服务、新材料技术推广服务、节能技术推广服务、其他技术推广服务、科技中介服务、其他科技推广和应用服务业。上述统计均为规模以上咨询业的数据。量大面广的中小型咨询企业均不在本统计范围之中。
二、综合
     根据上海市统计局年报数据中相关的上海市咨询行业规模以上企业(以下简称上海市咨询业)的统计数据测算,2017年全年实现上海市咨询业增加值1033.15亿元,比上年增长6.3%(见图1)。
其中,工程咨询增加值296.42亿元,同比增长8.6%;管理咨询增加值607.01亿元,同比增长6.2%;技术咨询增加值129.72亿元,同比增长1.9%。
上海市咨询业(规模以上)增加值占上海市全市GDP的比重为3.45%,占上海市第三产业GDP的比重为4.94%,都与去年基本持平。
2017年上海市咨询业(规模以上)营业收入2482.25亿元,比上年增长15.19%(见图2)。其中,工程咨询营业收入827.26亿元,同比增长20.78%;管理咨询营业收入1175.89亿元,同比增长2.12%;技术咨询营业收入479.10亿元,同比增长50.39%。
2017年上海市咨询业(规模以上)应交税金100.87亿元,比上年下降2.34%(见图3)。其中,工程咨询应交税金31,38亿元,同比下降8.6%;管理咨询应交税金49.93亿元,同比下降4.72%;技术咨询应交税金19.56亿元,同比增长18.20%。
2017年上海市咨询业(规模以上)营业利润254.75亿元,比上年下降0.54%(见图4)。其中,工程咨询营业利润84.89亿元,同比增长9.13%;管理咨询营业利润161.64亿元,同比增长16.27%;技术咨询营业利润8.22亿元,同比下降79.09%。
2017年末,上海市咨询业(规模以上)企业数为1753家,与上年相比增长2.7%。其中工程咨询有518家,管理咨询有896家,技术咨询有339家。
2017年末,上海市咨询业(规模以上)从业人员平均人数为31.72万人,比上年下降0.51%,其中工程咨询10.39万人,比上年增长4.39%;管理咨询16.98万人,比上年下降6.2%;技术咨询4.36万人,比上年增长13.61%。
三、上海市咨询业平稳增长,保持在中高速通道运行
2017年,上海市咨询业(规模以上)增加值1033.15亿元,与2011年相比,平均发展增长速度为12.03%,继续在中高速通道运行,比全市GDP的平均发展增长速度7.49%增加了4.53个百分点,与全市第三产业GDP的平均发展增长速度10.72%高1.3个百分点。(见图5)
2017年,上海市咨询业(规模以上)营业收入2482.25亿元,与2011年相比,平均发展增长速度为14.10%(见图6),与上海市工业总产值和消费品零售总额相比,比工业总产值的平均发展增长速度1.08%增加了13.02个百分点,与全市消费品零售总额的平均发展增长速度8.66%,增加了5.44个百分点。
2017年末,上海市咨询业企业数(规模以上)为1753家,与2011年相比平均发展增长速度为5.01%。其中,工程咨询、管理咨询和技术咨询的企业数,与2011年相比平均发展增长速度分别为3.39%、5.17%和7.39%。
2017年末,上海市咨询业(规模以上)从业人员平均人数为31.72万人,与2011年相比,平均发展增长速度为11.9%。其中,工程咨询从业人员平均人数为10.39万人,管理咨询从业人员平均人数为16.98万人,技术咨询从业人员平均人数为4.36万人,与2011年相比平均发展增长速度分别为8.7%、12,8%和17.7%。
四、努力实现咨询重点转变,结构优化
上海市咨询业在不断发展的前提下,随着结构性产能过剩调整,供给侧结构性改革加强,以生产性服务为主导的咨询业行业性质决定了也必须要调整结构,优化资源。
1、多元经济并头发展,非公经济咨询业持续增长
2017年,上海市咨询业咨询企业数(规模以上)按经济类型分,私营企业677家,与2011年相比平均增长速度为4.16%,占咨询业企业数比重为38.62%;外商投资咨询企业382家,平均增长速度为1.66%,比重为21.79%;其他内资咨询企业320家,平均增长速度为72.85%,比重为18.25%;港澳台投资咨询企业263家,平均增长速度为12.03%,比重为15.0%;股份制咨询企业57家,平均增长速度为-16.97%,比重为3.25%。原有传统的国有、集体咨询企业数54家,发展速度呈负数,比重仅占3.08%。
非公经济咨询业(规模以上)企业数平均发展速度为6.04%,占总体比重为96.92%。
上海市咨询业(规模以上)企业数情况
年份	单位数(个)	平均增长
速度%	比重%
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
私营	530	538	613	638	647	679	677	4.16%	38.62%
外商投资	346	379	318	258	394	380	382	1.66%	21.79%
其他内资	12	13	356	526	15	323	320	72.85%	18.25%
港澳台商投资	133	157	143	146	235	248	263	12.03%	15.00%
股份制	174	182	32	25	296	51	57	-16.97%	3.25%
非公经济小计	1195	1269	1462	1593	1587	1681	1699	6.04%	96.92%
国有	94	94	95	47	60	23	51	-9.69%	2.91%
集体	18	17	57	32	4	3	3	-25.82%	0.17%
合计	1307	1380	1614	1672	1651	1707	1753	5.01%	100.00%


非公经济咨询单位的从业人员也大幅增长。
2017年上海市咨询业(规模以上)从业人员平均人数按经济类型分,私营企业12.07万人,与2011年比平均增长速度为15.52%,占咨询业从业人数比重为38.06%;外商投资咨询企业6.24万人,平均增长速度为4.76%,比重为19.67%;其他内资咨询企业5.79万人,平均增长速度为114.17%,比重为18.25%;港澳台投资咨询企业5.18万人,平均增长速度为21.01%,比重为16.33%;股份制咨询企业0.97万人,平均增长速度为-15.71%,比重为3.05%。原有传统的国有、集体咨询企业数1.47万人,比重为4.64%。
非公经济咨询业(规模以上)企业从业人员平均发展增长速度为13.42%,占比重为95.37%。非公经济咨询单位和从业人员已是咨询阵容的主流(见图7)。
上海市咨询业(规模以上)从业人员平均人数
年份	从业人员平均人数(万人)	平均增长
速度%	比重%
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
私营	5.08	5.60	8.06	8.32	11.15	11.92	12.07	15.52%	38.06%
外商投资	4.72	5.24	6.65	4.73	6.27	6.29	6.24	4.76%	19.67%
其他内资	0.06	0.06	7.05	9.81	6.10	6.30	5.79	114.17%	18.25%
港澳台商投资	1.65	2.05	3.23	3.02	6.12	5.80	5.18	21.01%	16.33%
股份制	2.70	2.83	0.80	0.51	0.97	1.06	0.97	-15.71%	3.05%
非公经济小计	14.21	15.78	25.79	26.39	30.61	31.37	30.25	13.42%	95.37%
国有	1.84	2.13	2.82	1.24	0.50	0.502	1.46	-3.76%	4.61%
集体	0.1	0.1	0.95	0.38	0.01	0.013	0.01	-34.22%	0.03%
合计 	16.15	18.01	25.13 	28.017 	31.12	31.89	31.72	11.91%	100.00%


上海市咨询业非公经济成份经济总量也不断扩大。
2017年,上海市咨询业非公经济增加值957.55亿元,与2011年相比,平均增长速度13.5%,比全市非公经济平均增长速度8.0%多5.5个百分点。
上海市咨询业(规模以上)非公经济增加值
年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	平均增长
速度%
上海市咨询业非公经济增加值(亿元)	446.96	424.11	652.69	698.74	837.65	951.77	957.55	13.5%
#股份制	62.08	69.20	49.31	36.24	23.92	23.27	28.01	-12.4%
#私营	87.68 	80.58	104.08	109.12	163.19	199.46	211.32	15.8%
#其他内资	1.90	2.10	148.49	243.42	211.14	217.40	201.18	117.5%
#港澳台商投资	73.39	69.05	81.32	95.48	162.79	215.65	207.5	18.9%
#外商投资	221.91	203.18	269.48	214.48	276.61	295.99	309.54	5.7%
上海市非公经济增加值(亿元)	9727.29	10347.94	11328.57	 2333.15	13231.64	14555.81	15473.74	8.0%

2、咨询内涵扩展刷新咨询业新一轮的发展,管理咨询获得更大的拓展天地
随着经济结构调整,供应链开始逆袭,企业的核心竞争力不再是关系和资源,而是一个优秀的机制;企业越做越纵深,内部创新的要求却越来越高,融合、跨界、互联已经是企业征战的主题。社会分工进一步精细化,会出现更多的垂直领域。服务业进一步兴起,人们不再研究如何竞争,而将开始研究如何合作。这些都是我们咨询行业新兴的课题,也是咨询业发展增长的支持点,尤其能拓展管理咨询更新更大的领域。
2017年,上海市咨询业(规模以上)增加值,工程咨询、管理咨询、技术咨询,与2011年比平均发展增长速度分别为9.3%、12.37%、18.3%,比重分别为28.69%、58.75%和12.56%(见图8)。管理咨询仍占上海咨询业的半壁江山;技术咨询2017年也显新境。在总体经济企平求稳形势下,咨询仍能走出一片新天地,得益于适应经济新常态的逢春而发。
3、高智力创造咨询业增加值所得,行业中翘楚
按收入法计算增加值的四大要素看,增加值四要素概括为国家、企业、个人三者所得。
2017年上海市咨询业(规模以上)增加值1033.15亿元,其中国家所得100.87亿元,占比重9.76%;个人所得653.5亿元,占比重63.25%;企业所得278.78亿元,占比重26.99%(见图9)。
2017年上海市咨询业增加值构成
年份	指标	GDP(增加值)
(亿元)	个人所得
劳动者报酬	国家所得
生产税净额	企业所得
					营业盈余	折旧
2017	上海市咨询业(规模以上)GDP	1033.15 	653.50	100.87 	254.75 	24.03
	比重%	100.00	63.25	9.76	24.66	2.33

4、积极发挥上海的咨询优势,互联互通,拓展全国的咨询范围
上海咨询具有独特的优势和特长。十几年来上海的咨询企业不仅在本地极尽所能,高速发展,而且在全国遍地开花。据对协会28家信誉咨询企业的咨询项目数和咨询项目收入的统计调查,2007-2016年的十年中,28家信誉咨询企业的咨询项目数共370975个,平均增长速度2.22%,其中外地项目数83054个,平均增长速度44.48%;咨询项目收入2545986.52万元,平均增长速度11.58%,其中外地咨询项目收入431926.27万元,平均增长速度17.6%。上海咨询在外地的发展又是一重天。
上海部分信誉咨询企业咨询项目数及咨询项目收入情况
年份	总数	#外地
	项目总数	项目收入	项目总数	项目收入
2007	36908	128928.44	492	17734.85
2008	33198	155457.61	585	19014.64
2009	39852	175925.62	558	19519.15
2010	34525	187345.44	834	20779.11
2011	34769	232415.49	13387	61064.61
2012	35726	224423.12	13084	55823.95
2013	36551	357836.89	13761	43668.86
2014	33967	381994.03	13785	50934.13
2015	40521	356121.24	13071	67105.08
2016	44958	345538.64	13497	76281.89
合计	370975	2545986.52	83054	431926.27
平均增长速度%	2.22%	11.58%	44.48%	17.60%

2007-2016年,上海咨询在外地的咨询项目收入占总数的16.96%,其中华东地区占外地项目的40.58%,华北地区占10.18%,中南地区占9.97%,西南地区占4.15%,东北地区占3.90%,西北地区占1.92%。(见图10)
2007-2016外地咨询项目收入地域分布情况
项目收入	总计	工程	管理	技术	比重%
总计	2545986.52	2077213.92 	231364.79 	237407.81 	100.00%
外地	431926.27 	283276.27 	29011.60 	119638.40 	16.96%
华东	江苏	75737.54 	68680.39 	6999.35 	57.80 	17.53%
	浙江	44944.43 	40867.19 	4067.24 	10.00 	10.41%
	安徽	17666.00 	17118.89 	543.61 	3.50 	4.09%
	福建	18623.02 	18266.88 	328.84 	27.30 	4.31%
	江西	7897.08 	7022.22 	874.86 	0.00 	1.83%
	山东	10398.71 	9982.23 	416.48 	0.00 	2.41%
	华东	175266.78 	161937.80 	13230.38 	98.60 	40.58%
华北	北京	23060.72 	19274.25 	3781.47 	5.00 	5.34%
	天津	10156.96 	9549.41 	607.55 	0.00 	2.35%
	河北	3526.45 	3213.78 	312.67 	0.00 	0.82%
	山西	5002.91 	4849.70 	153.21 	0.00 	1.16%
	内蒙古	2215.00 	2158.50 	56.50 	0.00 	0.51%
	华北	43962.04 	39045.64 	4911.40 	5.00 	10.18%
东北	辽宁	5042.73 	4410.32 	532.61 	99.80 	1.17%
	吉林	9078.97 	8964.97 	114.00 	0.00 	2.10%
	黑龙江	2727.50 	2655.03 	72.47 	0.00 	0.63%
	东北	16849.20 	16030.32 	719.08 	99.80 	3.90%
中南	河南	4526.09 	3968.21 	557.88 	0.00 	1.05%
	湖北	2717.70 	1348.36 	1369.34 	0.00 	0.63%
	湖南	3068.30 	2596.04 	472.26 	0.00 	0.71%
	广东	21311.67 	17167.14 	4066.53 	78.00 	4.93%
	广西	3733.59 	3578.89 	154.70 	0.00 	0.86%
	海南	7685.63 	7572.33 	113.30 	0.00 	1.78%
	中南	43042.98 	36230.97 	6734.01 	78.00 	9.97%
西南	重庆	3212.81 	2628.75 	554.06 	30.00 	0.74%
	四川	4800.45 	3774.02 	1026.43 	0.00 	1.11%
	贵州	2061.68 	1802.08 	259.60 	0.00 	0.48%
	云南	5542.02 	4843.84 	698.18 	0.00 	1.28%
	西藏	2307.22 	2307.22 	0.00 	0.00 	0.53%
	西南	17924.18 	15355.91 	2538.27 	30.00 	4.15%
西北	陕西	1918.23 	1738.15 	180.08 	0.00 	0.44%
	甘肃	328.06 	300.40 	27.66 	0.00 	0.08%
	青海	593.12 	391.00 	202.12 	0.00 	0.14%
	宁夏	2376.40 	2376.40 	0.00 	0.00 	0.55%
	新疆	3072.48 	2663.68 	408.80 	0.00 	0.71%
	西北	8288.29 	7469.63 	818.66 	0.00 	1.92%
境外	国外	108218.00 	7225.00 	0.00 	100993.00 	25.05%
	其它	18334.00 	0.00 	0.00 	18334.00 	4.24%
	香港	26.80 	0.00 	26.80 	0.00 	0.01%
	境外	126578.80 	7225.00 	26.80 	119327.00 	29.31%

五、上海市咨询业经济效益显著
咨询业虽然本身不直接从事生产、经营和实验研究,而是靠专家运用自己的知识、智力、经验、阅历,探索科技、经济、社会发展中的各种问题,为决策提供预测、规划、协调、管理方案或建议,是一种“智囊团”、“思想库”和软科学的组织机构,被称为高端的服务行业,咨询企业产生的经济效益却不容小觑。
2017年,上海市咨询业(规模以上)增加值率41.62%,其中,工程咨询为35.83%、管理咨询为51.62%、技术咨询为27.08%。
2017年上海市咨询业(规模以上)劳动生产率(增加值/人)32.57万元/人。其中,工程咨询28.54万元/人、管理咨询35.76万元/人、技术咨询29.76万元/人。
2017年,上海市咨询业(规模以上)实现利税率14.33%,其中,工程咨询14.05%,管理咨询17.99%,技术咨询5.8%。
企业的效益也体现在员工的收益上。2017年,上海市咨询业(规模以上)的职工平均薪酬20.6万元,其中,工程咨询16.82万元,管理咨询22.71万元,技术咨询21.4万元。上海市咨询业(规模以上)的职工平均薪酬仅低于金融业,位居全市第二。

六、主要咨询专业分析

咨询业按专业分,一般分为工程咨询、管理咨询和技术咨询。

工程咨询

工程咨询是指以技术为基础,综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法,为投资建设项目以及经济社会发展提供智力服务,涵盖投资建设项目策划、准备、实施、运营、评价各阶段。

工程咨询服务范围:规划咨询;项目前期咨询;评估咨询;工程设计;招标代理;工程(设备)监理;工程项目管理。

工程咨询包括33专业:公路;铁路;城市轨道交通;民航;核电;核工业;水电;火电;煤炭;新能源;石油天然气;石化;化工医药;建筑材料;机械;电子;通信信息;广播电影电视;轻工;纺织化纤;钢铁;有色冶金;农业;林业;水利工程;港口河海工程;工程勘察;生态建设和环境工程;市政公用工程;建筑;城市规划;综合;其他。

工程咨询是咨询业中相对稳定、规范的专业。国家对投资管理、工程建设有一整套的工程咨询相关的法律法规、技术规范,如有在全国范围内具有普遍的约束力的投资建设管理的法律,在全国范围内具有行政约束力的工程咨询业的行政法规,在委部局所管辖的业务范围具有约束效力的工程咨询业的部门规章。投资建设、工程项目都是百年大计,在改革开放数十年中,百废待兴,工程咨询走过了辉煌的历程。

经济转型后,迎来了一带一路的发展机遇。以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要合作重点,工程咨询抓住交通基础设施的重点工程;口岸基础设施建设;拓展建立民航全面合作的平台和机制;加强能源基础设施互联互通合作;推进跨境光缆等通信干线网络建设等方面的机遇,进入国际工程咨询市场,提升上海工程咨询的能级。

2017年,上海市工程咨询(规模以上)单位数518家,从业人员平均数10.39万人,同比增长4.39%%,与2011年相比,平均增长速度8.69%%,占上海市咨询业(规模以上)从业人员的比重32.75%。

2017年,上海市工程咨询(规模以上)增加值296.42亿元,同比增长8.61%,平均增长速度9.3%,占上海市咨询业(规模以上)增加值的比重28.69%;营业收入827.26亿元,同比增长20.78%,平均增长速度10.86%,占上海市咨询业(规模以上)营业收入的比重33.33%。(见图11)

图11   2017年上海市工程咨询(规模以上)增加值,营业收入比较

 

2017年,上海市工程咨询(规模以上)实现营业利润84.89亿元,同比增长9.13%,平均增长速度11.25%,占上海市咨询业(规模以上)营业利润的比重33.32%;实现税金31.38亿元,同比下降8.6%,平均增长速度10.94%,占上海市咨询业(规模以上)税金的比重31.11%。

2017年,上海市工程咨询(规模以上)增加值率、利税率、劳动生产率分别为35.83%、14.05%和28.54万元/人,分别比去年下降了4.01、2.32个百分点和1.11万元/人。(见图12)

图12   2017年上海市工程咨询(规模以上)增加值率,利税率比较

上海市工程咨询(规模以上)按行业小类分,有工程管理服务、工程勘察设计和规划管理,其中,工程勘察设计和工程管理服务是工程咨询的主力军。

 

2017年上海市工程咨询(规模以上)主要指标

咨询分类

单位数

从业人员平均人数

(万人)

增加值

(亿元)

营业收入

(亿元)

营业利润

(亿元)

税金

(亿元)

增加值率%

劳动生产率

(万元/人)

利税率

%

平均薪酬

(万元)

工程咨询

518

10.39

296.42

827.26

84.89

31.38

35.83

28.54

14.05

16.82

#工程管理服务

264

5.35

116.21

347.56

32.14

11.21

33.44

21.73

12.47

13.28

#工程勘察设计

249

4.99

179.51

477.73

53.18

20.08

37.58

35.99

15.34

20.59

#规划管理

5

0.05

0.70

1.97

-0.43

0.09

35.53

13.51

-17.26

18.73

 

2017年,上海市工程勘察设计(规模以上)从业人员平均数4.99万人,增加值179.51亿元,营业收入477.73亿元,实现利税73.26亿元,增加值率、劳动生产率、利税率分别为37.58%、35.99万元/人和15,34%。上海市工程勘察设计(规模以上)各项指标基本上居于工程咨询的首位。

2017年,上海市工程管理服务(规模以上)从业人员平均数5.35万人,增加值116.21亿元,营业收入347.56亿元,实现利税43.35亿元,增加值率、劳动生产率、利税率分别为33.44%、21.73万元/人和12.47%。上海市工程管理服务(规模以上)各项指标也都堪称优秀。

管理咨询

管理咨询是具有丰富的管理知识和经验,并且掌握了咨询技法的人所从事的高智能的服务事业,是咨询人员在企业提出要求的基础上深入企业,并且和企业管理人员密切结合,应用科学的方法,找出企业存在的主要问题,进行定量和确有论据的定性分析,查出存在问题的原因,提出切实可行的改善方案,进而指导实施方案,使企业的运行机制得到改善,提高企业的管理水平和经济效益。

管理咨询的分类

(一)按层次划分的投资咨询分类

1.宏观咨询,或称发展战略咨询,它是指接受委托,研究论证在一定时期内固定资产投资总规模与同期国家可能提供的财力、物力、人力是否相适应;投资的结构、布局、方向如何安排;投资的方针、政策和重大措施如何制订;投资资金如何筹措,等等。

2.中观咨询,它是指一个经济区域或一个省市地县投资发展规划的战略咨询。

3.微观咨询,它是指一个投资建设项目的可行性咨询。

(二)按咨询性质分类

1.专题咨询,指根据客户需要对特定的课题,或与客户共同商定的专题所进行的咨询。

2.综合咨询,指对较复杂、大型、综合性问题的咨询。

(三)按咨询的组织形式分类

1.内部咨询,指由本部门或单位常设的咨询机构及专家进行的自我咨询。

2.外部咨询,指聘请本单位以外的专家或机构进行咨询。

3.临时委托咨询,临时委托外部专家或机构参与咨询,组织临时联合咨询组织。

从咨询公司从事的业务范围来分,可以将咨询公司分为:第一类管理及战略咨询公司;第二类IT咨询公司;第三类人力资源咨询公司;第四类财务战略咨询公司。据新鲜出炉的《中国管理咨询业排行榜2017年》显示:麦肯锡位居管理及战略咨询公司第一;IBM咨询位居IT咨询公司第一;怡安翰威特位居人力资源咨询公司第一;普华永道位居财务战略咨询公司第一。

按照各大咨询公司的业务能力和发展规模可以将其分为三个梯队:

第一梯队:以麦肯锡为领头和典型代表的国际跨国公司,以其丰富的经验和优秀的人才等占领了市场的主体。像麦肯锡、埃森哲、BCG、罗兰贝格等国际咨询公司,占了市场分额的50%以上。

第二梯队:国内有5年以上从业历史的比较成形稳定的咨询公司,构成了目前中国咨询公司的主力。这里包括新华信、中信咨询、派力营销等咨询公司。这部分公司的市场份额估计占到全部市场的20%。

第三梯队:国内众多新兴的成立不到3年的公司,数量众多,细分相对明确,这些公司可以分为;专门从事风险投资相关咨询的咨询公司;专门从事IT计算机相关技术的咨询公司;专门从事人力资源的公司;专门从事营销策划的公司;专门从事培训的公司,约占市场份额的30%。

上海市管理咨询(规模以上)主要是上述的第二、第三梯队。

2017年,上海市管理咨询(规模以上)单位数896家,从业人员平均数16.98万人,同比下降6.2%,与2011年相比,平均增长速度12.85%,占上海市咨询业(规模以上)从业人员的比重53.51%。

2017年,上海市管理咨询(规模以上)增加值607.01亿元,同比增长6.2%,平均增长速度12.37%,占上海市咨询业(规模以上)增加值的比重58.75%;营业收入1175.89亿元,同比增长2.12%,平均增长速度13.06%,占上海市咨询业(规模以上)营业收入的比重47.37%。(见图13)

 

图13   2017年上海市管理咨询(规模以上)增加值,营业收入比较

 

2017年,上海市管理咨询(规模以上)实现营业利润161.64亿元,同比增长16.27%,平均增长速度18.03%,占上海市咨询业(规模以上)营业利润的比重63.45%;实现税金49.93亿元,同比下降4.72%,平均增长速度11.77%,占上海市咨询业(规模以上)税金的比重49.5%

2017年,上海市管理咨询(规模以上)增加值率、利税率、劳动生产率分别为51.62% 、17.99%和35.76万元/人,分别比去年增加0.02、0.01个百分点和4.18万元/人。(见图14)

   

图14   2016年上海市管理咨询(规模以上)增加值率,利税率比较

 

上海市管理咨询(规模以上)按行业小类分,有房地产中介服务、律师及相关法律服务、会计、审计及税务服务、市场调查、社会经济咨询、其他专业咨询六个专业,其中,社会经济咨询、会计、审计及税务服务、其他专业咨询和房地产中介服务是管理咨询的主要成分。

2016年上海市管理咨询(规模以上)主要指标

咨询分类

单位数

从业人员平均人数

(万人)

增加值

(亿元)

营业收入

(亿元)

营业利润

(亿元)

税金

(亿元)

增加值率%

劳动生产率

(万元/人)

利税率

%

平均薪酬

(万元)

管理咨询

896

16.98

607.01

1175.89

161.64

49.93

51.62

35.76

17.99

22.71

#房地产中介服务

73

5.36

64.11

114.1

-12.37

6.28

56.19

11.95

-5.34

12.90

#律师及相关法律服务

69

0.79

59.31

83.63

45.05

5.06

70.92

75.38

59.92

11.53

#会计、审计及税务服务

74

2.23

92.01

150.67

19.1

6.88

61.07

41.21

17.24

29.22

#市场调查

24

0.28

14.42

49.68

3.23

1.41

29.03

51.26

9.34

34.48

#社会经济咨询

466

6.35

308.09

641.24

91.77

24.62

48.05

48.49

18.15

29.39

#其他专业咨询

190

1.96

69.07

136.57

14.86

5.68

50.57

35.30

15.04

23.30

 

2017年,上海市社会经济咨询(规模以上)从业人员平均数6.35万人,增加值308.09亿元,营业收入641.24亿元,实现利税116.39亿元,增加值率、劳动生产率、利税率分别为48.05%、48.49万元/人和18.15%。上海市社会经济咨询(规模以上)各项绝对数指标基本上居于管理咨询的首位。

2017年,上海市会计、审计及税务服务(规模以上)从业人员平均数2.23万人,增加值61.07亿元,营业收入150.67亿元,实现利税25.98亿元,增加值率、劳动生产率、利税率分别为61.07%、41.21万元/人和17.24%。

2017年,上海市其他专业咨询(规模以上)从业人员平均数1.96万人,增加值69.07亿元,营业收入136.57亿元,实现利税20.54元,增加值率、劳动生产率、利税率分别为50.57%、35.3万元/人和15.04%。

2017年,上海市房地产中介服务(规模以上)从业人员平均数5.36万人,增加值64.11亿元,营业收入114.1亿元,实现利税-6.09亿元,增加值率、劳动生产率、利税率分别为56.19%、15.04万元/人和-5.34%。

技术咨询

技术咨询是指咨询方根据委托方对某一技术课题的要求,利用自身的信息优势,为委托方提供技术选用的建议和解决方案。技术咨询是对特定技术项目提供可行性论证、经济技术预测、专题调查、分析评价等咨询报告,它是技术市场的主要经营方式和范围。

技术咨询的特点是:技术咨询的内容很广泛,,有项目的可行性研究、效益分析、工程设计、施工、监督、设备的订购、竣工验收等;有利于技术落后的国家找到性价比较高的技术;专业化程度比较高。

在国际上,技术咨询大多由行业团体进行。目前,在发达国家大都有咨询工程师协会或联合会等,在许多发展中国家也有相当数量的咨询公司

技术咨询的内容主要包括:政策咨询、管理决策咨询、工程咨询、专业咨询和信息咨询五种类型。

技术咨询的形式有技术传授、技能交流、技术规划、技术评估、技术培训等,它是技术贸易活动中的一个基本形式。

2017年,上海市技术咨询(规模以上)单位数339家,从业人员平均数4.36万人,同比增长13.61%,与2011年相比,平均增长速度17.69%,占上海市咨询业(规模以上)从业人员的比重13.74%。

2017年,上海市技术咨询(规模以上)增加值129.72亿元,同比增长1.9%,平均增长速度18.3%,占上海市咨询业(规模以上)增加值的比重12.56%;营业收入479.1亿元,同比增长50.39%,平均增长速度26.57%,占上海市咨询业(规模以上)营业收入的比重19.3%。(见图15)

 

图15   2016年上海市技术咨询(规模以上)增加值,营业收入比较

2017年,上海市技术咨询(规模以上)实现营业利润8.22亿元,同比下降79.09%,平均增长速度-6.61%,占上海市咨询业(规模以上)营业利润的比重3.23%;实现税金19.56亿元,同比增长18.2%,平均增长速度34.26%,占上海市咨询业(规模以上)税金的比重19.39%。

2017年,上海市技术咨询(规模以上)增加值率、利税率、劳动生产率分别为27.08% 、5.8%和29.76万元/人,分别比去年减少12.88、11.74个百分点和3.42万元/人。(见图16)

 

图16   2017年上海市技术咨询(规模以上)增加值率,利税率比较

上海市技术咨询(规模以上)按行业小类分,有信息技术咨询服务、农业技术推广服务、生物技术推广服务、新材料技术推广服务、节能技术推广服务、其他技术推广服务、科技中介服务、其他科技推广和应用服务业八个专业。

2017年上海市技术咨询(规模以上)主要指标

咨询分类

单位数

从业人员平均人数

(万人)

增加值

(亿元)

营业收入

(亿元)

营业利润

(亿元)

税金

(亿元)

增加值率%

劳动生产率

(万元/人)

利税率

%

平均薪酬

(万元)

技术咨询

339

4.36

129.72

479.1

8.22

19.56

27.08

29.76

5.80

21.40

#信息技术咨询服务

133

1.90

84.34

218.43

33.27

9.9

38.61

44.41

19.76

20.04

#农业技术推广服务 

2

0.01

0.12

2.06

0.01

0.02

5.83

11.76

1.46

7.84

#生物技术推广服务

23

0.30

6.06

17.69

0.04

0.56

34.26

20.27

3.39

16.12

#新材料技术推广服务

9

0.11

8.62

21.62

2.38

1.4

39.87

75.75

17.48

40.51

#节能技术推广服务

23

0.14

7.33

25.42

2.51

1.33

28.84

51.08

15.11

21.11

#其他技术推广服务

108

1.62

19.7

164.21

-25.79

5.29

12.00

12.15

-12.48

22.59

#科技中介服务

20

0.14

6.15

15.96

1.39

0.44

38.53

43.37

11.47

28.42

#其他科技推广和应用服务业

21

0.13

-2.6

13.71

-5.59

0.62

-18.96

-20.17

-36.25

15.59

 

其中,信息技术咨询服务和其他技术推广服务位居技术咨询的首位,二者的营业收入占技术咨询的79.87%,二者的增加值占技术咨询的80.2%。

新技术推广服务咨询突飞猛进,生物技术推广服务、新材料技术推广服务、节能技术推广服务三个专业近年来发展迅速,与2011年比,营业收入平均增长速度为58.88%、71.49%和112%;增加值平均增长速度为65.03%、174.84%和89.16%。

2017年,上海市信息技术咨询服务(规模以上)从业人员平均数1.9万人,增加值84.34亿元,营业收入218.43亿元,实现利税43.26亿元,增加值率、劳动生产率、利税率分别为38.61%、44.41万元/人和19.76%。

2017年,上海市其他技术推广服务(规模以上)从业人员平均数1.62万人,增加值19.7亿元,营业收入164.21亿元,实现利税-20.5亿元,增加值率、劳动生产率、利税率分别为12%、12.15万元/人和-12.48%。

2017年,上海市咨询业(规模以上)从业人员平均薪酬20.6万元/年,其中,工程咨询16.82万元/年,管理咨询平均薪酬22.71万元/年,技术咨询21.4万元/年。新材料推广服务、市场调查、社会经济咨询的平均薪酬位列前三甲,分别为40.51万元/年、34.48万元/年、29.39万元/年。(见图17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图17   2017年上海市咨询业(规模以上)平均薪酬

上海市咨询业(规模以上)平均薪酬(万元/人)

行业小类

平均薪酬

行业小类

平均薪酬

行业小类

平均薪酬

工程勘察设计 

20.59

市场调查

34.48

新材料技术推广服务 

40.51

规划管理 

18.73

社会经济咨询 

29.39

科技中介服务 

28.42

工程管理服务 

13.28

会计、审计及税务服务 

29.22

其他技术推广服务 

22.59

 

 

其他专业咨询 

23.30

节能技术推广服务 

21.11

 

 

房地产中介服务 

12.90

信息技术咨询服务 

20.04

 

 

律师及相关法律服务 

11.53

生物技术推广服务 

16.12

 

 

 

 

其他科技推广和应用服务业 

15.59

 

 

 

 

农业技术推广服务 

7.84

工程咨询

16.82

管理咨询

22.71

技术咨询

21.40

 

据2017年上海市咨询业(规模以上)统计年报数据显示,八个咨询行业中类营业收入(1-10亿元左右)前十名的企业,保守估计营业收入约达390亿元以上,占总体15.71%。

2017年上海市咨询业(规模以上)营业收入前十名企业名单

行业中类

行业名称

单位数

(个)

营业收入(估算)

(亿元)

单位名称

营收占同行业

(%)

653

信息技术咨询服务

133

218.43

携程旅游网络技术(上海)有限公司

32.05%

凡普金科企业发展(上海)有限公司

上海寻梦信息技术有限公司

上海通视铭泰数码科技有限公司

行吟信息科技(上海)有限公司

上海蓝云网络科技有限公司

汉海信息技术(上海)有限公司

上海久彰电子商务有限公司

摩根士丹利管理服务(上海)有限公司

战上风信息技术(上海)有限公司

703

房地产中介服务

73

114.10

德佑房地产经纪有限公司

35.06%

仲量联行测量师事务所(上海)有限公司

上海中原物业顾问有限公司

上海我爱我家房地产经纪有限公司

同策房产咨询股份有限公司

戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

上海大乘房地产经纪有限公司

上海太平洋房屋服务有限公司

上海华旺房地产经纪有限公司

722

法律服务

69

83.63

上海市锦天城律师事务所

23.91%

北京大成(上海)律师事务所

君合律师事务所上海分所

国浩律师(上海)事务所

上海市方达律师事务所

北京盈科(上海)律师事务所

法利咨询(上海)有限公司

北京金诚同达(上海)律师事务所

上海市通力律师事务所

上海市海华永泰律师事务所

723

咨询与调查

754

978.16

普华永道中天会计师事务所

11.25%

百胜咨询(上海)有限公司

安永(中国)企业咨询有限公司

埃森哲(中国)有限公司

毕马威企业咨询(中国)有限公司

勃林格殷格翰(中国)投资有限公司

上海奥维思市场营销服务有限公司

立信会计师事务所

麦肯锡(上海)咨询有限公司

上海国际招标有限公司

748

工程技术

518

827.26

中电投电力工程有限公司

13.30%

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

中国建材国际工程集团有限公司

中交第三航务工程勘察设计院有限公司

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

上海电力设计院有限公司

中石化上海工程有限公司

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

上海电气输配电工程成套有限公司

上海天华建筑设计有限公司

751

技术推广服务

165

231

上海与德科技有限公司

12.99%

上海电科智能系统股份有限公司

上海宝钢新型建材科技有限公司

上海轨道交通设备发展有限公司

上海市环境工程设计科学研究院有限公司

上海药明生物技术有限公司

东电电子(上海)有限公司

恩智浦(中国)管理有限公司

佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司

上海电器科学研究所(集团)有限公司

752

科技中介服务

20

15.96

麦格纳汽车技术(上海)有限公司

37.59%

上海信利康供应链管理有限公司

加弘科技咨询(上海)有限公司

上海明华电力技术工程有限公司

上海正晃商贸有限公司

上海复旦科技园股份有限公司

上海同新机电控制技术有限公司

昱科环球存储科技咨询(上海)有限公司

上海交大科技园有限公司

上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心

759

其他科技推广和应用服务业

21

13.71

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

29.18%

上海纯米电子科技有限公司

上海京东到家元信信息技术有限公司

上海乂学教育科技有限公司

阿普拉(中国)科技有限公司

上海蓝然环境技术有限公司

安境迩(上海)科技有限公司

上海泰伦德化工科技有限公司

上海欧拓科技有限公司

上海张江药谷公共服务平台有限公司

七、上海咨询业在经济新常态下的挑战和机遇

我国经济发展模式已进入经济新常态:发展速度由高速向中高速转变;发展目标由追求规模、速度向追求质量、效益转变;结构调整由制造业向先进制造业和服务业转变;发展动力由依靠自然资源和廉价劳动力向依靠创新驱动转变。我国经济发展模式的变化是我国结构调整、产业升级和发展方式转变的必经过程,意味着中国经济发展将迎来质的飞跃,粗放型向集约型转变、低附加值向高附加值转变、劳动密集型向技术密集型转变、外资依赖性向资本外向型转变、贸易依附型向贸易主导型转变。习近平总书记指出,适应新常态、把握新常态、引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。如何适应、把握和引领经济发展新常态,是各行各业要创造新辉煌的第一选择。

经济新常态下的挑战,伴随着增速下行和结构调整,被掩盖的矛盾和风险就会逐步显露。习近平主席强调“敢于啃硬骨头,敢于涉险滩,敢于向积存多年的顽疾开刀”,通过改革和创新战胜风险。

新常态也蕴藏着新机遇。习近平主席在首次提出“中国仍然处在重要的战略机遇期”。新常态只是意味着中国经济进入到一个新的发展阶段。如果中国经济顺利完成增长驱动力的转换,经济增长的质量、经济总体的含金量都会高于过去三十多年的高速增长期。

经济新常态下上海市咨询业的挑战和机遇并存。

“变动中才有机会”,经济新常态带来的机会:战略性新兴产业加快发展的机会、服务业的跨越性发展和机会、城镇化的机会、中西部地区崛起的机会、技术变革的机会、中国企业走出去的机会、新兴市场业态的机会,都为咨询业准备了充裕的市场和先进的技术手段和装备,为咨询领地的拓展和咨询业务的深入,让咨询华丽转身和引发创新引领的契机慧眼独具。只要上海咨询业善其天时,积极提升自身能力,努力开拓新的咨询领域,做经济新常态的引领者已是时不我待。

在工程咨询的发展中,技术发展始终引领行业发展。咨询项目可操作性强,采用的方法和流程容易流程化、规范化,容易复制,又适逢我国开展大规模的经济建设,工程咨询得以有长足的发展。

目前,工程咨询的行业管理将进入新时代。国家发展改革委正式印发出台的《工程咨询行业管理办法》(2017年第9号令),将按照党中央、国务院要求,彻底转变对工程咨询单位进行事前许可管理的方式,将工作重心转向事中事后监管,对工程咨询单位实行告知性备案管理,加强工程咨询单位及从业人员的行为管理,加大监督检查力度,推进行业自律,促进工程咨询市场向更高水平迈进。这将大大激发工程咨询单位及市场活力、是规范行业持续健康发展的一件大事。

《管理办法》的亮点:告知性备案是零门槛但并非零监管;资信评价由用户和市场说了算;监督检查企业需有“后顾之忧”;咨询成果质量要终身负责制;PPP咨询明确纳入工程咨询。这使工程咨询行业处于深化改革发展的重要时期,既面临机遇也存在挑战,也就更加需要大量有水平的咨询单位,提供高质量的第三方服务。

管理咨询,在我国的发展过程中,往往无经验可资借鉴。在一般的企业管理中,管理理论缺乏、手段落后;一些管理咨询的企业,往往因为一套方案由于一个小小的偏差而导致项目的失败,经常举步维艰。经过改革开放长时期来的摸打滚爬,上海地区的管理咨询也崭露头角,据《互联网周刊》&eNef研究院选择排行,2017中国管理咨询业排行榜显示:管理咨询排行前100位的企业,其中内资企业77家,北京39家,上海20家,深圳9家,广州3家,江苏3家,杭州、重庆、天津各1家。国内管理咨询京、沪、深仍占据主导地位。

在新的技术经济发展的形势下,咨询公司面临由信息不对称到对称的重大转变

   以往传统咨询公司借助于与客户信息不对称,一些咨询行业常用的工具,为客户提供咨询服务,往往能取得较好的效果。当前咨询企业与客户间存在的信息上的差距变得越来越小,对传统管理咨询企业的颠覆已经显现。肯尼迪咨询研究与顾问公司董事总经理指出,目前在传统战略咨询机构中经典战略咨询工作的份额还在直线下降,大约30年前,其份额占到60%--70%,而如今只有20%。

随着计算机技术的普及和云计算、大数据和物联网等智能网络技术的兴起,对上海咨询业发展可以有更全面的分析,对今后的发展做出更准确的判断,而且这个势头将持续下去。         

利用互联网、大数据等新技术进入咨询领域的新型咨询企业已经变得越来越成熟,市场对其接受程度不断地提升。虽然这些企业与咨询业界的顶级巨头相比较,这些企业在规模与影响力上无法与他们相提并论,但是从这些新兴公司的身上,可以发现传统咨询公司的软肋。这类新进入的公司进入传统的管理咨询市场,攻城掠地,对中小型管理咨询企业造成极大的影响。

管理咨询结合资源配置模式和宏观调控方式、生产能力和产业组织方式、生产要素、投资需求、消费需求、市场竞争、经济风险等变化,化解产能过剩,发挥市场机制作用探索未来产业发展方向;凸显新兴产业、服务业、小微企业的作用,促进生产小型化、智能化、专业化;更多依靠人力资本质量和技术进步促使经济增长;重视互联互通和新业态、新商业模式的投资机会;重视个性化、多样化消费主流;逐步转向质量型、差异化为主的竞争,经济发展的内生性要求是统一全国市场、提高资源配置效率;化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险。经济是主线,管理是主力,管理咨询是主将,经济新常态的发展为管理咨询的拓展和提升展示了太多的天地,有待我们的辛勤耕耘。

科技咨询将走过了40周年的历程。自1978年我国实行改革开放以来,上海地区的科技咨询工作发生了极大的变化,取得了成绩。每前进一步,都是思想解放和探索实践的过程。在科技咨询中的科技成果转化工作是一个国际性的老大难问题,因其成功率低在国外被称为“死亡之谷”。在花费大量的人力物力与资金的情况下,往往很难取得成效。因此要抱着实事求是的态度,继续探索科技成果转化中存在问题和解决的方法与措施,走出“死亡之谷”。

技术咨询,鉴于我国科技创新的永恒主题,要突破国外技术壁垒的封锁,自主创新已成为必然。多方位、多层面、多形式的技术咨询需求大量存在。这就要求我们技术咨询行业和人员游刃于技术服务的春风里,结出丰硕的成果。

(郭德利、陈慧琴撰稿

(郭德利、陈慧琴)
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